临2015-051 赎回结果及摘牌公告
2015-05-05
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2015－051
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
关于“歌华转债”赎回结果及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：13,600,000元（136,000张）
赎回兑付总金额：14,004,665.55元
赎回款发放日：2015年5月6日
可转债摘牌日：2015年5月6日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
北京利来w66电视网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债（110011）”当期转股价格的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的歌华转债全部赎回，并授权公司管理层具体办理赎回歌华转债的相关事宜。公司分别于2015年4月9日、4月10日、4月13日、4月15日、4月17日、4月20日、4月23日、4月27日和4月28日披露了歌华转债赎回的公告及后续提示公告。有关赎回事项如下：
1、赎回登记日
赎回登记日为2015年4月28日，赎回对象为2015年4月28日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的歌华转债的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年11月25日）起至本计息年度赎回日（2015年4月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×155/365=0.68元/张
对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.864元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为102.932元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。
3、赎回款发放日
2015年5月6日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至2015年4月28日收市后在中登上海分公司登记在册的歌华转债余额为人民币13,600,000元（136,000张），占歌华转债发行总量人民币16亿元的0.85%，累计转股股数为107,991,128股，占歌华转债转股前本公司已发行股本总额的10.18%，占歌华转债转股后本公司已发行股本总额的9.24%，本公司总股本增至1,168,352,026股。
（二）2015年4月29日起，歌华转债（转债代码：110011）和歌华转股（转股代码：190011）停止交易和转股，尚未转股的人民币13,600,000元（136,000张）歌华转债被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：136,000张（人民币13,600,000元）
2、赎回兑付总金额：人民币14,004,665.55元
3、赎回款发放日：2015年5月6日
（四）本次赎回对公司的影响
公司本次赎回歌华转债136,000张（人民币13,600,000元），影响本公司筹资活动现金流出人民币14,004,665.55元，未对本公司资金使用产生重大影响。
截至2015年4月28日收市后，公司总股本增至1,168,352,026股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项。
自2015年5月6日起，本公司的“歌华转债”（转债代码：110011）、“歌华转股”（转股代码：190011）将在上海交易所摘牌。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
2015年4月30日