临2015-033 转债提前赎回公告

2015-04-14

 代码：600037        简称：利来w66        编号：临2015－033

转债代码：110011        转债简称：歌华转债

北京利来w66电视网络股份有限公司
 

第五届董事会第十六次会议决议暨

提前赎回歌华转债的提示性公告

 
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
重要内容提示：“歌华转债”首次触发提前赎回条款，公司将根据董事会决议行使提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“歌华转债”全部赎回。
 
一、董事会会议召开情况
北京利来w66电视网络股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年3月30日以书面送达以及邮件的方式发出。会议于2015年4月3日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于提前赎回歌华转债的议案》。
董事会同意公司在首次满足“歌华转债”提前赎回条件的情况下，对赎回登记日登记在册的“歌华转债”全部赎回，并授权公司管理层根据《可转换公司债券募集说明书》和上海交易所、中国登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“歌华转债”赎回的有关事宜。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、“歌华转债”触发赎回情况说明
经中国证监会《关于核准北京利来w66电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1591 号）核准，公司于2010年11月25日公开发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000万元。经上交所上证发字[2010]34号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2010年12月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“歌华转债”，债券代码“110011”。
歌华转债转股期为2011年5月26日至2016年11月25日止，初始转股价格为15.09元/股，目前转股价为14.69元/股。截至2015年3月31日，尚有1,518,832,000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的94.93%。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果本公司在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当市场存续的本次发行的可转债总金额不足3,000万元时。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
 
公司自2015年1月14日至2015年4月3日（其中1月28日至3月6日停牌）连续30个交易日内有20个交易日的收盘价格高于当期转股价格（14.69元/股）的130%（即19.10元），首次触发提前赎回条款。公司将根据董事会决议行使“歌华转债”提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“歌华转债”全部赎回。
公司将尽快披露《关于“歌华转债”赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。
 
特此公告。
 
 
 
 

  北京利来w66电视网络股份有限公司董事会

                                       二零一五年四月七日